Le contexte
Contexte corporatif
Il fallait avoir une organisation qui, en plus de la gestion de placements, soit capable d’offrir les services d’une vraie gestion privée pour individus ou institutions, qui conseille les particuliers et leur famille d’une génération à l’autre.
Pour ce faire, une société de gestion de placements est mise en place, pour offrir le service de gestion de portefeuille aux individus comme aux institutions et aux organismes sans but lucratif telles les fondations ou autres.
Pour assurer à la clientèle une gestion patrimoniale complète, la constitution d’une société de fiducie s’est imposée. Trust Eterna permet désormais d’offrir des services fiduciaires tels que la planification successorale, la création de fiducies entrevifs ou testamentaires pour le conjoint ou les enfants, le règlement de succession, la garde de valeurs, etc.
Afin de servir efficacement sa clientèle, Trust Eterna a conclu une entente avec un groupe bancaire d'envergure nationale qui s'occupe de la garde des valeurs et assure le règlement des transactions canadiennes, américaines et internationales de nos clients.
Contexte légal et réglementaire
Gestion de placements Eterna n’est affiliée à aucune banque ou firme de courtage en valeurs mobilières et est ainsi libre de toute attache; seuls les intérêts des clients sont pris en considération lors de décisions en matière de placements.
Les activités de Gestion de placements Eterna et de Trust Eterna sont fortement réglementées et soumises à des exigences gouvernementales rigoureuses. De même, les états financiers sont vérifiés annuellement par les comptables agréés indépendants PricewaterhouseCoopers.
Code d'éthique et rigueur
Nous nous sommes donné un code de conduite professionnelle dont les règles sont suivies rigoureusement.