Rejoignez Eterna Groupe Financier et faites partie d'une équipe dédiée à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Chez Eterna, nous ne pensons pas seulement au recrutement; nous investissons dans la rétention et le développement. Nos employés font partie intégrante de la culture d'intégrité, de professionnalisme et d'excellence.
Nous offrons une rémunération et des avantages sociaux compétitifs, un développement professionnel continu et un environnement de travail positif et favorable. Des opportunités intéressantes sont disponibles dès maintenant :
Description du poste :
À titre de gestionnaire privé, vous accompagnez les clients dans la gestion de leur patrimoine afin qu’ils atteignent leurs objectifs personnels et financiers.
Tâches et responsabilités :
- Sollicite, développe et maintien une relation d'affaires personnalisée auprès d'une clientèle actuelle ou potentielle afin de promouvoir et de vendre les produits et services Eterna
- Identifie et analyse les besoins des clients, élabore une solution adaptée et prépare une offre de service intégrée. Négocie les conditions applicables avec les clients
- Recommande des stratégies ou solutions visant l'atteinte des objectifs visés par la compagnie telles que l'augmentation du volume d'affaires, une saine gestion des risques, la rentabilité du portefeuille et l'amélioration des relations d'affaires
- Est à l'écoute des besoins des clients afin d'assurer leur entière satisfaction, de saisir les opportunités d'affaires et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à répondre à leurs attentes
- Respecte les politiques, les pratiques et les normes en vigueur ainsi que les différentes lois encadrant la distribution des produits et services financiers
- S'assure d'une gestion saine et prudente des risques pour l'ensemble du patrimoine sous sa responsabilité
- Participe à l’élaboration de la revue trimestrielle et à la lettre mensuelle
- Participe au comité de placement
Exigences :
- Baccalauréat en finances ou toute autre formation pertinente
- Minimum 5 ans d’expérience dans le milieu financier
- Titre CFA ou CIM
- Excellente connaissance des marchés boursiers
- Connaissance en matière fiscale, financière et successorale
- Connaissance de secteur de la gestion des placements, des produits et services et des tendances des marchés
- Connaissance et notions sur la conformité
Conditions :
- Poste permanent hybride
- Deux postes disponibles, un à Québec et un à Montréal
- Salaire compétitif
- Excellente gamme d’avantages sociaux (assurances, REER, télémédecine, allocation pour loisirs, etc.)
- Formation continue payée par l’employeur
Description du poste :
Le titulaire du poste est responsable de supporter une équipe de gestionnaire en gestion privée.
Tâches et responsabilités :
- Procure le support administratif aux gestionnaires pour l’ensemble du dossier client, notamment en recueillant les renseignements, les documents et les questionnaires pertinents
- Offre un service proactif et exemplaire aux clients, au téléphone et en personne, et répond à leurs demandes tout en assurant le flux d’informations
- Accueille les clients et visiteurs et offre un service à la clientèle conforme au parcours client
- Révise les dossiers clients afin de veiller au respect des exigences de conformité et de rester à l’affût des nouvelles occasions d’affaires
- Tient constamment à jour les dossiers des clients en y intégrant toutes les informations et documents dès l’étape d’ouverture de compte
- Coordonne les activités de développement des affaires avec les gestionnaires
- Coordonne pour le gestionnaire les réunions et les activités avec ses clients actuels et éventuels - aide à déterminer les ordres du jour et sujets clés, prépare la documentation et exécute les tâches requises après la réunion
- Assure le support technique aux clients sur les différentes plateformes électroniques
- Répond aux demandes des comptables des clients (relevé de placements, achats et ventes, gains et pertes, frais financiers, etc.)
- Complète toute la documentation nécessaire à la gestion et l’administration des dossiers des clients et assure le lien avec les services administratifs lorsque requis
Exigences :
- DEC en bureautique ou toute autre formation pertinente
- Expérience en milieu financier
- Formation Notions essentielles sur la gestion de patrimoine, un atout
- Bonne connaissance d’Excel
- Maîtrise du français écrit
- Excellente capacité de rédaction
Conditions :
- Poste permanent à raison de 37,5 h/semaine
- Horaire hybride
- Poste situé à Québec
- Salaire compétitif
- Excellente gamme d’avantages sociaux (assurances, télémédecine, régime de retraite, allocation pour les loisirs, etc.)
- Formation continue
Description du poste :
Le titulaire du poste effectue toutes les activités reliées à la comptabilité et la fiscalité des activités en lien avec les services offerts aux clients.
Tâches et responsabilités :
- Produit les états financiers annuels des sociétés clientes
- Produit les déclarations fiscales dans les dossiers de règlement de successions, des Fiducies et des Fondations
- Prépare les acomptes provisionnels de particuliers et de sociétés
- Produit les déclarations d’impôts des particuliers et assure le suivi avec eux
- Produit les feuillets fiscaux (T3, T5, T1135)
Exigences :
- Titre CPA
- Maîtrise en fiscalité, un atout
- Minimum 4 ans d’expérience dans un poste similaire
- Expérience en cabinet
- Excellente connaissance de la suite Office
- Maîtrise d’Acomba
Conditions :
- Poste permanent à raison de 37,5 h/semaine
- Horaire hybride
- Poste situé à Québec
- Salaire compétitif
- Excellente gamme d’avantages sociaux (assurances, télémédecine, régime de retraite, allocation pour les loisirs, etc.)
Description du poste :
À titre de conseiller en gestion de patrimoine, vous être responsable de la prospection, la sollicitation, le développement et le maintien de la clientèle.
Tâches et responsabilités :
- Sollicite, développe et maintien une relation d'affaires personnalisée auprès d'une clientèle actuelle ou potentielle afin de promouvoir et de vendre les produits et services Eterna
- Identifie et analyse les besoins des clients, élabore une solution adaptée et prépare une offre de service intégrée. Négocie les conditions applicables avec les clients
- Assure la gestion du dossier client (création des fiches clients dans le CRM, noter toutes les informations reliées à la bonne gestion, planification de l’agenda et suivi)
- Est à l'écoute des besoins des clients afin d'assurer leur entière satisfaction, de saisir les opportunités d'affaires et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à répondre à leurs attentes
- Respecte les politiques, les pratiques et les normes en vigueur ainsi que les différentes lois encadrant la distribution des produits et services financiers
- S'assure d'une gestion saine et prudente des risques pour l'ensemble du patrimoine sous sa responsabilité
- Participe à des activités de réseautage afin d’identifier les opportunités de développement d’affaires
Exigences :
- Baccalauréat en administration des affaires, concentration services financiers ou toute autre concentration pertinente
- Minimum 2 ans d’expérience dans un poste similaire
- Certificat en planification financière (IQPF) et détenir le permis associé, un atout
- Avoir suivi le cours sur les fonds d’investissement du Canada et détenir le permis associé ou toute autre formation équivalente, un atout
- Connaissance du logiciel Winfund, un atout
- Maîtrise de la langue française
- Bonne connaissance informatique
Conditions :
- Poste permanent
- Poste situé à Québec
- Salaire de base plus commission
- Excellente gamme d’avantages sociaux (assurances, télémédecine, REER, allocation loisirs, etc.)
- Formation continue payée par l’employeur
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