Associé(e) à la clientèle, gestion privée

Lieu : Québec

Poste : Permanent, temps plein (37,5 h/semaine), horaire hybride

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Offrir un service proactif et exemplaire aux clients, par courriel, au téléphone et en personne
Coordonner, pour le gestionnaire, les réunions et les activités avec ses clients actuels et éventuels : aider à déterminer les ordres du jour et les sujets clés, préparer la documentation et exécuter les tâches requises après la réunion
Effectuer de la recherche et de l’analyse sur des titres potentiels, l’actualité en général et les mouvements économiques
Préparer des rapports de performance
Collaborer de façon intègre et transparente avec l’équipe de conformité au besoin
Réviser les dossiers clients afin de veiller au respect des exigences de conformité
Participer aux rencontres clients à la demande du gestionnaire de portefeuille
Participer au développement de son équipe : créer son réseau de contacts d’affaires et participer avec son équipe à des événements corporatifs

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DEC en services financiers OU baccalauréat en administration, profil finance OU expérience professionnelle pertinente
Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et du Manuel sur les normes de conduite (MNC) OU réussite du CFA niveau I
Expérience de travail en services financiers ou en gestion de patrimoine, un atout
Excellente connaissance de la suite Office
Excellentes habiletés à communiquer et à vulgariser (à l’écrit ET à l’oral)
Sens de l’éthique irréprochable

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Poste permanent à temps plein, 37,5 h/semaine
Horaire hybride
Poste situé à Québec
Salaire compétitif
Excellente gamme d’avantages sociaux (assurances collectives, REER, programme bien-être, congés flexibles et horaire estival)
Soutien et encadrement dans l’atteinte de vos objectifs professionnels
Formation continue

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Veuillez soumettre votre candidature, incluant votre CV et vos coordonnées, à l’adresse rh@eterna.ca.

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