Conseiller en gestion de patrimoine

Lieu : Québec

Poste : Permanent

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Description du poste

À titre de conseiller en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de la prospection, de la sollicitation, du développement et du maintien de la clientèle.

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Tâches et responsabilités

• Solliciter, développer et maintenir une relation d'affaires personnalisée auprès d'une clientèle actuelle ou potentielle afin de promouvoir et de vendre les produits et services Eterna
• Identifier et analyser les besoins des clients, élaborer une solution adaptée et préparer une offre de service intégrée; négocier les conditions applicables avec les clients
• Assurer la gestion des dossiers clients (création des fiches clients dans le CRM, consignation de toutes les informations utiles, planification de l’agenda et suivi)
• Être à l'écoute des besoins des clients afin d'assurer leur entière satisfaction, de saisir les occasions d'affaires et, au besoin, les diriger vers les personnes aptes à répondre à leurs attentes
• Respecter les politiques, les pratiques et les normes en vigueur ainsi que les lois encadrant la distribution des produits et services financiers
• Assurer une gestion saine et prudente des risques pour l'ensemble du patrimoine sous sa responsabilité
• Participer à des activités de réseautage afin de repérer des occasions de développement des affaires

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Profil de compétences

• Baccalauréat en administration des affaires, concentration services financiers ou toute autre concentration pertinente
• Minimum de 2 ans d’expérience dans un poste similaire
• Certificat en planification financière (IQPF) et permis associé, un atout
• Cours sur les fonds d’investissement au Canada réussi et permis associé, ou toute autre formation équivalente, un atout
• Connaissance du logiciel Winfund, un atout
• Maîtrise de la langue française
• Bonnes connaissances informatiques

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Conditions de travail

• Poste permanent
• Poste situé à Québec
• Salaire de base plus commission
• Excellente gamme d’avantages sociaux (assurances, télémédecine, REER, allocation pour loisirs, etc.)
• Formation continue payée par l’employeur

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Veuillez soumettre votre candidature, incluant votre CV et vos coordonnées, à l’adresse rh@eterna.ca.