Gestionnaire privé

Lieu : Québec et Montréal (deux postes disponibles)

Poste : Permanent, hybride

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Description du poste

À titre de gestionnaire privé, vous accompagnez les clients dans la gestion de leur patrimoine afin qu’ils atteignent leurs objectifs personnels et financiers.

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Tâches et responsabilités

• Solliciter, développer et maintenir une relation d'affaires personnalisée auprès d'une clientèle actuelle ou potentielle afin de promouvoir et de vendre les produits et services Eterna
• Identifier et analyser les besoins des clients, élaborer une solution adaptée et préparer une offre de service intégrée; négocier les conditions applicables avec les clients
• Recommander des stratégies ou solutions visant l'atteinte des objectifs de la compagnie, telles que l'augmentation du volume d'affaires, une saine gestion des risques, la rentabilité du portefeuille et l'amélioration des relations d'affaires
• Être à l'écoute des besoins des clients afin d'assurer leur entière satisfaction, de saisir les occasions d'affaires et, au besoin, les diriger vers les personnes aptes à répondre à leurs attentes
• Respecter les politiques, les pratiques et les normes en vigueur ainsi que les lois encadrant la distribution des produits et services financiers
• Assurer une gestion saine et prudente des risques pour l'ensemble du patrimoine sous sa responsabilité
• Participer à l’élaboration de la revue trimestrielle et de la lettre mensuelle
• Participer au comité de placement

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Profil de compétences

• Baccalauréat en finance ou toute autre formation pertinente
• Minimum de 5 ans d’expérience dans le milieu financier
• Titre CFA ou CIM
• Excellente connaissance des marchés boursiers
• Connaissances en matière fiscale, financière et successorale
• Connaissance du secteur de la gestion des placements, des produits et services et des tendances des marchés
• Connaissances en matière de conformité

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Conditions de travail

• Poste permanent hybride
• Deux postes disponibles : un à Québec et un à Montréal
• Salaire compétitif
• Excellente gamme d’avantages sociaux (assurances, REER, télémédecine, allocation pour loisirs, etc.)
• Formation continue payée par l’employeur

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Veuillez soumettre votre candidature, incluant votre CV et vos coordonnées, à l’adresse rh@eterna.ca.